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　　黃金：強烈推薦關注黃金股主升浪。美聯儲開始放緩縮表體育帝國下載，美聯儲開啟降息週期後，在短端利率被基準利率鎖定在高位且降息時點或有延後的背景下，短期黃金定價天平逐步向通脹端傾斜體育帝國下載，短端實際利率存在下行預期推動黃金價格上漲。該行預計2025年黃金價格或將達到2700美元/盎司。2023年黃金股自產金成本增速放緩，預計2024年在金價上漲、成本控制較為穩定的情況下，黃金股業績將有較好表現，且黃金股當前市值並未反映較多金價上漲預期，具有較大“補漲”空間。該行預計黃金股將迎來主升浪行情，建議關注噸資源量市值較低的山東黃金等標的。

　　白銀：3月以來黃金價格短期大幅上漲，白銀COMEX期貨及白銀ETF持倉有所增加。商品屬性方面，全球礦產銀供給增長受限，光伏+AI驅動工業需求增長，預計白銀供需將維持短缺凱發國際，供需基本面給予銀價較強支撐;金融屬性方面體育帝國下載，該行預計市場關注度持續提升將進一步激發白銀投資需求，觸發白銀價格快速上漲。

　　銅：礦端供應限制體育帝國下載，電解銅維持緊平衡。全球銅礦供給增長受限，2024年以來全球頭部礦企供應擾動加劇。該行預計未來電解銅下遊需求增長點主要為風電、光伏、新能源汽車等領域，預計24-26年全球電解銅消費量分別為2633/2711/2788萬噸，同期中國電解銅消費量分別為1510/1560/1603萬噸凱發國際，2024-2026年全球電解銅供需平衡維持小幅短缺狀態。建議關注銅礦產量持續增長的紫金礦業(601899.SH)等標的。

　　鋁：國內產能產量即將達峰，原鋁供需短缺。供給方面，國內僅剩75萬噸未建成的電解鋁淨新增產能指標，海外電解鋁新增及復產產能釋放較為緩慢。該行預計在電解鋁行業利潤較好、新增產能投產共同作用下，24年國內電解鋁產量同比+2.81%至4268萬噸，25年國內電解鋁產能達峰，若後續雲南持續存在季節性限產，25年產能產量雙達峰。需求方面，未來國內原鋁需求主要增長點來自光伏、新能源汽車等領域，預計2024-2026年國內原鋁需求量分別為4531/4617/4728萬噸。該行預計隨著國內電解鋁產能產量逐步達峰和電解鋁需求量的增長凱發國際，國內原鋁供需平衡將逐步轉向短缺。建議關注具備豐富上遊鋁土礦資源的中國鋁業(601600.SH)凱發國際、中國宏橋(01378)、天山鋁業(002532.SZ)等標的。

　　證券之星估值分析提示天山鋁業盈利能力良好，未來營收成長性一般。綜合基本面各維度看，股價偏低。更多

　　證券之星估值分析提示中國宏橋盈利能力良好，未來營收成長性良好。綜合基本面各維度看，股價偏高。更多

　　證券之星估值分析提示山東黃金盈利能力良好，未來營收成長性一般。綜合基本面各維度看，股價偏高。更多

　　證券之星估值分析提示中國鋁業盈利能力良好，未來營收成長性一般。綜合基本面各維度看，股價偏高。更多

　　證券之星估值分析提示紫金礦業盈利能力優秀，未來營收成長性良好。綜合基本面各維度看，股價偏高。更多

　　證券之星估值分析提示國金證券盈利能力一般，未來營收成長性一般。綜合基本面各維度看，股價偏低。更多

　　證券之星估值分析提示山東黃金盈利能力較差，未來營收成長性一般凱發國際。綜合基本面各維度看，股價偏高。更多

　　證券之星估值分析提示中國鋁業盈利能力一般，未來營收成長性一般。綜合基本面各維度看，股價合理。更多

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